再按上述公式算出前20个交易日股票交易的均价

生意业务对方节制的企业和关联企业如下：

　　2009年7月8日，恒力泰公司召开股东会，同意相关股东因扫除上述持股委托干系所签署的股权转让协议，并同意其股东力泰公司将其持有的恒力泰公司37.5％的股权转让给力泰公司的股东、权益拥有者或其指定的受让方，包罗泰壮盛公司、宏宇团体、恒力泰公司自然人股东（2008年恒力泰公司因受让力泰公司45％的股权，与力泰公司之间形成交错持股，以上自然人股东通过恒力泰公司间接持有力泰公司45％股权）。恒力泰公司于2009年8月6日就上述事项治理了工商变换挂号。上述股权转让完成后，恒力泰公司的股东及股权比譬喻下：

　　2006年，国务院宣布了《关于加速振兴装备制造业的多少意见》，指出装备制造业是为百姓经济成长和国防建树提供技能装备的基本性财富，这对集光、机、电、液、气一体化的现代陶瓷机器装备行业，意味着精采的成长机会。

　　2、出资金额及股权机关

　　2001年3月13日，恒力泰公司召开股东会，同意力泰公司受让梁汉柱持有的恒力泰公司2％的股权，股权转让价值为16.2万元；萧华受让庞炎锦持有的恒力泰公司16.33％的股权，股权转让价值为132.3万元。本次股权变换后，力泰公司、梁汉柱、萧华、潘潮英持有恒力泰公司的股权比例别离为51％、16.33％、16.33％、16.33％。

　　2006年，国务院宣布了《关于加速振兴装备制造业的多少意见》，指出装备制造业是为百姓经济成长和国防建树提供技能装备的基本性财富，这对集光、机、电、液、气一体化的现代陶瓷机器装备行业，意味着精采的成长机会。

　　2、出资金额及股权机关

　　3、刊行价值

　　2006年，国务院宣布了《关于加速振兴装备制造业的多少意见》，指出装备制造业是为百姓经济成长和国防建树提供技能装备的基本性财富，这对集光、机、电、液、气一体化的现代陶瓷机器装备行业，意味着精采的成长机会。

　　2、出资金额及股权机关

　　（四）佛山市瑞华投资有限公司

　　2006年，国务院宣布了《关于加速振兴装备制造业的多少意见》，指出装备制造业是为百姓经济成长和国防建树提供技能装备的基本性财富，这对集光、机、电、液、气一体化的现代陶瓷机器装备行业，意味着精采的成长机会。

　　2、出资金额及股权机关

　　（五）佛山市泰壮盛资产治理咨询有限公司

　　2006年，国务院宣布了《关于加速振兴装备制造业的多少意见》，指出装备制造业是为百姓经济成长和国防建树提供技能装备的基本性财富，这对集光、机、电、液、气一体化的现代陶瓷机器装备行业，意味着精采的成长机会。

　　2、出资金额及股权机关

　　1、刊行方法

　　本次生意业务前，生意业务对方与上市公司之间不存在关联干系，生意业务对方未向上市公司推荐董事可能高级治理职员。

　　四、生意业务对方最近五年之内未受到赏罚的情形

　　自评估基准日起至交割日为过渡期。科达机电与罗明照等三十三名自然人协商确定，标的资产在过渡期的利润由科达机电享有；标的资产在过渡期的吃亏，由罗明照等三十三名自然人股东凭证其在恒力泰公司的持股比例向科达机电赔偿平等金额的现金。详细赔偿金额以资产交割日为基准日的相关专项审计功效为基本计较。

　　第三节本次生意业务的配景和目的

　　（2）三年实际净利润总额＝2010年、2011年、2012年标的资产经审计扣除很是常性损益后净利润合计数；

　　点石公司的根基情形如下：

　　（一）财富政策

　　本次生意业务，标的资产的预估值高出了科达机电2009年度经审计的归并财政管帐陈诉期末净资产额的50％，且高出人民币5，000万元，凭证《重组措施》的相关划定，本次生意业务组成重大资产重组。

　　凭证我国《建材家产“十一五”成长筹划》，“十一五”期间，我国修建陶瓷家产要加速产物机关的调解与优化，不绝用先收支产装备及工艺代替落伍出产装备、工艺，加速技能前进，促进财富进级。财富进级将迫使中国修建陶瓷行业从数量、价值的竞争转向技能和质量的竞争，这必将促进陶瓷机器产物的更新换代，促进创新装备的国产化和研制开拓，为一些科技含量高、新产物开拓本领强的陶瓷机器出产企业提供了庞大的市场时机。

　　1、根基情形

　　2009年，国务院宣布了《装备制造业调解和振兴筹划》，支持装备制造主干企业通过吞并重组成长大型综合性企业团体，勉励主机出产企业由单机制造为主向系统集成为主转变；重点支持装备制造主干企业跨行业、跨地域、跨所有制重组，慢慢形成具有工程总承包、系统集成、国际商业和融资本领的大型企业团体。因此，本次生意业务切合国度财富政策。（二）修建陶瓷机器行业成长近况

　　1、生意业务主体

　　2008年以来受世界金融风暴的攻击和国度宏观经济调控的影响，海内陶瓷行业进入新一轮的洗牌，部门有实力的企业通过财富转移、地区机关、收购吞并等促进财富进级，裁减落伍的出产技能和工艺装备，同时由于受环保治理力度的不绝增强，运输、劳动力等综合因素的影响，海内修建陶瓷企业由传统的主产区广东、厦门等地加速向外转移，以江西高安、沈阳法库为代表的天下性陶瓷家产园区全面崛起，使得陶瓷、墙材、厦门锈石机器市场表示十分活泼。

　　企业性质：有限责任公司

　　（三）科达机电、恒力泰的业务成长近况

　　今朝，科达机电的主要产物为以压砖机、窑炉、抛光泽为代表的修建陶瓷机器，同时出产、销售墙材机器、厦门锈石机器，是海内独一可提供整线陶瓷机器装备的企业。科达机电自2002年上市以来，营业收入和策划业绩都呈不变增长的态势，营业收入由2002年的21，683.07万元增加至2009年的142，565.69万元，归属母公司净利润由2004年的3，348.89万元增加至2009年的17，994.51万元。

　　恒力泰公司是一家专业从事陶瓷机器装备制造的企业，主要研发制造ＹＰ系列液压自动压砖机。恒力泰公司颠末近十年的潜心研发和履历积聚，ＹＰ系列压砖机技能不绝前进，品格不绝提高，其ＹＰ系列压砖机在海内市场有必然占用率，并先后出口到亚洲、非洲和南美洲等17个国度和地域，在国际上具有较好的知名度。2008年、2009年恒力泰公司别离实现营业收入69，998.72万元、82，197.12万元，别离实现归属母公司净利润7，910.09万元、7，758.49万元。

　　四、生意业务标的对外投资情形

　　（一）拓展公司外洋销售渠道，完善海内销售及售后处事网络，提高公司销售本领

　　中国的现代陶瓷机器装备行业依托海内市场迅速成长，陶机装备从完全依赖入口到今朝国产化率已经到达100％，但海内陶机装备从替代入口装备到走向国际市场，还是一个费力格斗的历程。国际市场上，相对付庞大的国际市场需求来讲，中国陶机装备的出口商业额所占份额较小，在国际市场上，只有整合成陶机装备整线销售的本领，才气具有竞争力。

　　注册成本：人民币100万元

　　在禁售期满后，本次向特定工具刊行的股份在上海证券生意业务所上市。

　　（二）增强公司研发实力与自主创新本领，推进公司产物技能进级

　　科达机电和恒力泰公司都是我国集“机、电、液、气”一体化的液压前沿技能的领跑者，但两边在一些详细的技能规模各有偏重，各有优势。接收归并后，可以或许形成优势互补，不绝提高公司产物的竞争力，同时为液压压砖机器的更好更快的在其他规模拓展延伸应用打造更为坚硬的平台。

　　今朝恒力泰公司拥有种种研发职员70人，个中本科及以上学历37人，占总研发职员的53％，中级及以上职称18人，占总研发职员的25％。个中，有两名享受国务院非凡补助的陶瓷机器专家，一名获得中国硅酸盐学会青年科技奖的陶瓷机器专家，一名介入中国第一台自动压砖机的研制获得国度科技前进奖的陶瓷机器专家。

　　综上所述，通过本次生意业务，提高了上市公司综合竞争力，加速了公司实现“做世界建材技能装备行业的强者”的成长目的。

　　（三）提高上市公司单机产物竞争力与陶瓷机器整线装备配套本领，增强公司的焦点竞争力

　　7、上市所在

　　3、掩护上市公司全体股东出格是中小股东的好处；

　　通过本次生意业务，上市公司的研发实力与自主创新本领都将获得显著增强，加速上市公司今朝正在举办的很多其余应用规模新型压砖机的研发事情的前前进骤，为打破发家国度的技能封闭，推进我国在尖端液压压砖机规模的技能前进，做出新的后果。

　　（四）提高上市公司对销售渠道的节制力及节省销售和采购成本

　　科达机电的主要产物为以压砖机、窑炉、抛光泽为代表的修建陶瓷机器，同时出产、销售墙材机器、厦门锈石机器，是海内独一可提供整线陶瓷机器装备的企业。

　　（二）本次生意业务尚需取得的答应或答应

　　5、刊行工具

　　凭证科达机电与恒力泰公司签署的《接收归并协议》，科达机电拟通过向恒力泰公司全部股东刊行股份与付出现金相团结的方法接收归并恒力泰公司，科达机电为拟接收归并方和接收归并完成后的存续方，恒力泰公司为被接收归并方。接收归并完成后，恒力泰公司全部资产、欠债、业务、职员并入科达机电，恒力泰公司予以注销。

　　通过本次生意业务，上市公司的研发实力与自主创新本领都将获得显著增强，加速上市公司今朝正在举办的很多其余应用规模新型压砖机的研发事情的前前进骤，为打破发家国度的技能封闭，推进我国在尖端液压压砖机规模的技能前进，做出新的后果。

　　住所：佛山市禅城区高新技能开拓区口岸路西侧

　　1、遵守国度有关法令、礼貌及相关政策的划定；

　　2、僵持“果真、公正、合理”以及厚道信用；

　　压砖机为陶瓷机器整线装备中焦点装备，通过本次生意业务，将在很洪流平上提高科达机电压砖机产物的竞争力。本次生意业务完成后，科达机电将以高品格的压砖机为打破口，配以新型高效节能窑炉、机能优异的抛光泽，提高公司陶瓷机器整线装备配套本领，增强公司的焦点竞争力。

　　4、有利于公司的恒久康健成长、晋升上市公司业绩；

　　九、本次生意业务实施需推行的审批措施

　　6、切合上市公司总体成长计谋及策划目的，有利于上市公司效益最大化。

　　（3）三年理睬净利润总额＝资产评估陈诉书中标的资产2010年、2011年、2012年的扣除很是常性损益净利润预测数的合计数；

　　生意业务标的最近两年一期未经审计的归并财政报表主要财政数据如下：

　　科达机电与恒力泰公司采购的在原质料较为雷同，本次生意业务完成后，上市公司对采购原质料的数量将加大，可以或许增强公司对原质料的议价本领，同时由于科达机电和恒力泰公司的原质料具有相似性，因此其对原质料采购可以回收集成采购的方法，可以或许低落原质料采购成本。

　　凭证科达机电与罗明照等三十三名自然人签署的《利润赔偿协议》，本次生意业务实施完毕后，科达机电在2010年、2011年与2012年的年度陈诉中披露相关资产的实际净利润金额与评估陈诉中净利润预测金额的差别情形，并礼聘及格的审计机构对此出具专项审核意见。经起源预估，生意业务标的2010年、2011年与2012年三年实现扣除很是常损益的净利润约为24，400万元，若本次接收归并实施完毕后三年内，标的资产三个管帐年度实际净利润金额小于《评估陈诉》中标的资产三个年度的预测净利润金额，罗明照等三十三名自然人股东按其别离持有恒力泰公司股份比例向科达机电举办赔偿。详细赔偿方法如下：

　　二、生意业务标的业务成长情形

　　（2）个中86，000万元，由科达机电以刊行股份的方法付出。科达机电刊行股份的价值为审议本次接收归并事宜的首次董事会决策通告日前20个生意业务日公司股票的生意业务均价，即18.97元／股。据此计较，刊行股票数量约为4，533.47万股。

　　（5）生意业务对方同意如科达机电在2010年、2011年和2012年有现金分红的，其按前述公式计较的回购股份总数在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益（以下称“分红收益”），应随之赠送给科达机电；如科达机电在2010年、2011年和2012年实施送股、公积金转增股本的，上述公式中“本次刊行股份数”应包罗送股、公积金转增股本实施行权时生意业务对方获得的股份数；

　　连年来，我国新农村建树、城镇化及大量的都市建树投入使得建材行业需求旺盛。2008年天下城镇化率为46％，与中等收入国度61％、高收入国度78％相距甚远。预计中国快速的城镇化历程将在2020年阁下告一段落，进入中等收入国度。到2020年，预计中国约莫有3亿生齿将迁徙进都市栖身和事情（相当于今朝美国生齿）。城镇化历程敦促大规模都市基本办法和住房建树，所需要的大量建材只能在海内出产，为满意经济增长和社会现代化的需要，中国建材消费总量仍将履历一段刚性的高增长阶段，这将发动修建陶瓷机器行业进入快速成持久。

　　本次生意业务的主体为科达机电和恒力泰公司及其股东罗明照等三十三名自然人。科达机电为接收归并方，恒力泰公司为被接收归并方，罗明照等三十三名自然工钱科达机电本次接收归并的生意业务对方。

　　2、生意业务标的

　　法定代表人：杨德计

　　（4）每股刊行价值即本次接收归并刊行股份的价值，18.97元／股；

　　本次生意业务以具有证券业务资格的评估机构出具的评估陈诉为基本确定最终的生意业务价值，生意业务标的评估基准日为2010年3月31日。

　　停止本预案签署之日，生意业务标的的审计、评估事情尚未完成，经起源预估，预评估值约为96，000万元。最终生意业务价值将在《接收归并陈诉书》中予以披露。

　　4、过渡期损益布置

　　2010年4月，罗明照等三十三名自然人配合出具理睬函，罗明照等三十三名自然人在最近五年未受过行政赏罚、刑事赏罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

　　6、刊行股份的禁售期

　　（一）公司轮廓

　　三、生意业务对方与上市公司是否存在关联生意业务和向上市公司推荐董事可能高级治理职员的情形

　　在中国证监会答应本次生意业务后6个月内，公司向罗明照等三十三特定工具刊行股票。

　　1999年4月6日，力泰公司、梁汉柱、潘潮英、庞炎锦签署《出资协议》，各股东出资金额别离为396.90万元、148.50万元、132.30万元、132.30万元，出资比例别离为49％、18.33％、16.33％、16.33％。1999年5月7日，恒力泰公司领取了《企业法人营业执照》。

　　刊行股票种类为人民币平凡股（Ａ股），每股面值为人民币1.00元。

　　（三）广州宏宇团体有限公司

　　凭证《重组措施》等有关划定，“上市公司刊行股份的价值不得低于本次刊行股份购置资产的董事会决策通告日前20个生意业务日公司股票生意业务均价。”

　　生意业务均价的计较公式为：董事会决策通告日前20个生意业务日公司股票生意业务均价＝决策通告日前20个生意业务日公司股票生意业务总额／决策通告日前20个生意业务日公司股票生意业务总量。

　　因公司在2010年3月9日按每10股派息人民币1.00元（含税）、转增3股举办了除权除息，因此在计较订价基准日前20个生意业务日股票生意业务均价时，公司首先对2010年2月22日至2010年3月8日（除权除息前10个生意业务日）的股票生意业务总额和股票生意业务总量举办了除权处理赏罚，然后别离与2010年3月9日至2010年3月22日（除权除息后10个生意业务日）的股票生意业务总额和股票生意业务总量求和，再按上述公式算出前20个生意业务日股票生意业务的均价。详细计较历程如下：

　　董事会决策通告日前20个生意业务日公司股票生意业务均价＝（除权除息后的订价区间前10个生意业务日股票生意业务总额＋订价区间后10个生意业务日股票生意业务总额）÷（除权除息后的订价区间前10个生意业务日股票生意业务成交量＋订价区间后10个生意业务日股票生意业务成交量）

　　个中：除权除息后的订价区间前10个生意业务日股票生意业务总量＝订价区间前10个生意业务日股票生意业务成交量×1.30

　　恒力泰公司是一家专业从事陶瓷机器装备制造的企业，主要研发制造ＹＰ系列液压自动压砖机。该产物是专业用于修建陶瓷墙地砖干法压制成型出产的装备，它是集机器、液压、电气新技能于一体的高科技含量的产物，具有自动化水平高、机能不变、操纵简朴、维护利便、机关紧凑、制造良好等特点。

　　按上述公式得出除权除息后的董事会决策通告日前20个生意业务日股票生意业务均价为18.97元／股。最终刊行价值尚需经本公司股东大会答应。

　　订价基准日至本次刊行期间，科达机电若有派息、送股、成本公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行价值亦将作相应调解。

　　4、刊行数量

　　本次生意业务科达机电以刊行股份方法购置标的资产价值中约为86，000万元的部门，凭证本次刊行股票价值18.97元／股计较，本次拟刊行股份数量约为4，533.47万股。最终刊行数量将凭证生意业务标的经具有证券期货从业资格的评估机构评估功效确定，以中国证监会答应的刊行数量为准。

　　如本次刊行价值因上市公司呈现派息、送股、成本公积金转增股本等除权除息事项做相应调解时，刊行数量亦将作相应调解。

　　由于科达机电与恒力泰公司的客户都是面向陶瓷出产企业，在销售渠道和销售客户方面有较大的重叠和互补的部门，因此，此次接收归并完成后可以进一步增强上市公司的对销售渠道的节制力，在重叠的部门，公司可以采纳恰当方法结余销售渠道用度，在互补部门可以进一步扩张公司的产物销售。有利于公司在销售上的优势互补，消除不须要的渠道开拓成本的频频挥霍。

　　本次刊行工具为：恒力泰公司三十三名自然人股东。

　　三、刊行股份详细方案

　　与本次刊行股票议案有关的决策自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　8、本次刊行决策有效限期

　　恒力泰公司主要研发制造的ＹＰ系列液压自动压砖机，是集机器、液压、电气新技能于一体的高科技含量的产物，具有自动化水平高、机能不变、操纵简朴、维护利便、机关紧凑、制造良好等特点。恒力泰公司的多个压砖机产物经海内权势巨子专家判断为到达同类产物国际先进水平，今朝其系列压砖机产物已成为中国“第一品牌”的陶瓷压砖机。

　　通过本次生意业务，科达机电将借助恒力泰公司拓展其外洋销售渠道，同时通过恒力泰公司在压砖机方面的优势，提高公司陶机整线装备的竞争力，拉动国产陶机整线装备出口商业的成长。

　　罗明照等三十三名自然人出格理睬自前述限售期满之日起二十四个月内，减持股份比例不高出其因本次生意业务而获得的科达机电股份的80％。

　　本次向罗明照等三十三名自然人刊行的股份自完成股权挂号之日起十二个月内不得转让。

　　9、本次刊行前本公司滚存未分派利润的处理方案

　　本次刊行股份完成后，上市公司本次刊行前的滚存未分派利润将由上市公司新老股东凭证刊行后的股权比例共享。

　　四、科达机电异议股东的好处掩护机制

　　为充实掩护科达机电异议股东的好处，在本次接收归并历程中将由科达机电（或科达机电指定的第三方）向科达机电的异议股东提供收购哀求权。

　　科达机电的异议股东在科达机电股东大会表决本次接收归并方案时持有而且一直一连持有至收购哀求权实施日的股票属于有权行使收购哀求权的股份，异议股东在科达机电股东大会股权挂号日后买入的或先卖出后又买入的科达机电股份不属于有权行使收购哀求权的股份，不得行使收购哀求权。

　　在收购哀求权申报日，科达机电的异议股东有权以18.97元／股的价值将其持有的全部或部门有权行使收购哀求权的股份，以书面形式申报行使收购哀求权。但下述异议股东除外：（1）其股份已经设席定了质押、其他第三方权力或被司法冻结的科达机电股东；（2）向科达机电理睬放弃收购哀求权的科达机电股东；（3）其他依法不得行使收购哀求权的科达机电股东。

　　（6）如以上述回购股份并注销事宜由于科达机电淘汰注册成伎俩宜未获相关债权人承认或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则生意业务对方理睬于2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施通告中所确定的股权挂号日挂号在册的除生意业务对方之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权挂号日扣除生意业务对方持有的股份数后科达机电的股份数量的比例享有获赠股份。

　　本公司将另行通告异议股东收购哀求权方案的实施细则（包罗但不限于申报方法、申报期等）。

　　五、债权人的好处掩护机制

　　科达机电与恒力泰将于本次接收归并方案别离获得两边股东大会通事后，凭证相关法令的划定推行债权人的通知和通告措施，而且将凭证各自债权人于法按限期内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法按限期内，相关债权人未能向科达机电或恒力泰主张提前清偿的，相应债权将自接收归并完成日起由接收归并后的科达机电包袱。

　　上述公式在运用中，应遵循：

　　对本次生意业务中资产评估机构采纳基于将来收益预期的估值要领对标的资产举办评估，上市公司该当在本次生意业务完成后三年内的年度陈诉中单独披露标的资产的实际盈利数与评估陈诉中利润预测数的差别情形，并由管帐师事务所对此出具专项审核意见。同时，科达机电凭证有关法令礼貌的划定，在召开第二次董事会时做出相应的盈利预测。

　　经起源预估，恒力泰公司净资产预估值约为96，000万元，科达机电向恒力泰公司全体股东付出对价的方法为：

　　本次生意业务完成后，恒力泰公司注销，其全部资产、欠债及其相关业务将并入科达机电，本次生意业务的生意业务标的即为恒力泰公司的全部资产、欠债及其相关业务。

　　六、盈利预测赔偿

　　（1）生意业务对方罗明照等三十三个自然人应别离回购的股份数按回购股份总额与各自在恒力泰公司的股权比例计较；

　　一、本次生意业务的配景

　　第四节本次生意业务的详细方案

　　3、订价原则

　　二、生意业务主体、生意业务标的及订价原则

　　科达机电（或科达机电指定的第三方）该当于收购哀求权实施日受让乐成申报行使收购哀求权的异议股东所持有的科达机电股份，并凭证18.97元／股的价值向异议股东付出相应的现金对价。科达机电将在6个月内将本次受让股份转让给其他人或注销。

　　（1）凭证杨德计与吴应真、梁汉柱、麦小芳等人别离签署的《委托持股协议》及相关职员的说明，杨德计接管吴应真、梁汉柱、霍锦灿、麦小芳、旷建勋、曹开永的委托，代其各持有恒力泰3.98％、1.45％、0.48％、0.39％、0.30％、0.30％的股权。2009年7月，吴应真、梁汉柱以受让杨德计代持相应股权的方法别离相应扫除其2.45％、1.45％股权的持股委托，吴应真委托代持的1.53％股权及霍锦灿、麦小芳、旷建勋、曹开永等人委托代持的全部股权，由杨德计转让给该五人配合创立的佛山市瑞华投资有限公司的全资子公司泰壮盛公司，原委托持股干系相应扫除。

　　本次生意业务涉及生意业务各方不存在关联干系，本次生意业务不组成关联生意业务。

　　（二）生意业务标的的汗青沿革

　　凭证我国《装备制造业“十一五”成长筹划》，2010年成长的目的是我国装备制造业经济总量进入世界前三位，一批重要产物的自主创新本领有明明提高，重点成长基本装备、能源装备、交通运输装备、原质料家产装备、现代农业装备、环保装备、绿色制造技能与装备等七大装备制造业规模和增强基本工艺及共性技能研究。2020年的成长目的是步入世界装备制造业强国队列，成为世界上重要的装备制造和供给基地，重大装备的计划、制造和系统集成本领大幅度提高。

　　5、进一步完善上市公司的法人治理机关，担保上市公司独立性；

　　（一）本次生意业务已经获得的答应

　　1、本次生意业务方案已获恒力泰公司董事会、股东会审议通过；

　　2、本次生意业务方案已经本公司第四届董事会第十二次集会会议审议通过。

　　本次生意业务拟接收归并的恒力泰公司也是一家专业从事陶瓷机器装备制造的企业，其产物主要为ＹＰ系列液压自动压砖机，该产物是专业用于修建陶瓷墙地砖干法压制成型出产的装备，是整个陶瓷机器出产线焦点的装备。

　　1、本次生意业务方案需获得科达机电第二次董事会审议通过；

　　单元：万元

　　3、本次生意业务方案需获得中国证监会答应。

　　组织机构代码：712393666

　　一、生意业务标的轮廓

　　罗明照等三十三名自然人将于2012年审计陈诉出具后二个月内将其本次认购的股份总数按必然比例计较股份赔偿数，将该部门赔偿股份由科达机电以一元的价值举办回购，回购的股份总数不高出生意业务对方本次以资产认购的新股总数。在实际实现净利润金额不敷理睬的净利润金额时，科达机电回购股份总数凭证以下公式计较：

　　（一）生意业务标的根基信息

　　公司名称：佛山市恒力泰机器有限公司

　　注册成本：2，560万元

　　法定代表人：罗明照

　　营业执照注册号：440600000018716

　　第五节生意业务标的根基情形

　　税务挂号证号码：440601712393666

　　创立日期：1999年5月7日

　　三、本次生意业务遵循的原则

　　跟着外部策划情形的大幅颠簸，陶瓷机器市场份额开始向优势品牌齐集，品牌价值慢慢浮现，这将对行业领先者带来重大的成长机会。

　　策划规模：机器装备制造、销售和维修；汽车零件的制造和销售；货品收支口，技能收支口业务。（上述策划规模，法令、行政礼貌克制策划的除外；法令、行政礼貌限制策划的，须取得许可后方可策划）。

　　八、本次生意业务是否组成重大资产重组

　　2、刊行股票的种类和面值

　　（二）佛山市永力泰车轴有限公司

　　2002年4月17日，恒力泰公司召开股东会，同意萧华、梁汉柱、潘潮英别离将各矜持有恒力泰公司16.33％股权转让给力泰公司。股权转让价款为恒力泰公司停止2002年4月30日净资产的评估值1，223.78万元，减去已举办的利润分派211.64万元后，按转让方持有恒力泰股权比例计较。2002年12月5日，恒力泰公司召开股东会，同意恒力泰公司注册成本由810万元增加至2，560万元，共增加注册成本1，750万元，以恒力泰公司评估值为此次增资的订价依据。个中，力泰公司增资187.5万元，150万元作为新增注册成本，37.5万元作为成本公积；佛山市国资委部属全资子公司工投公司及禅本德公司别离增资1000万元，个中800万元作为新增注册成本，200万元作为成本公积。上述评估功效经佛山市财政局《关于对佛山市恒力泰机器有限公司拟转让股权资产评估项目审核意见的函》（佛财企函［2002］122号）予以确认。本次增资后，恒力泰股东为力泰公司、工投公司、禅本德公司，持股比例别离为37.5％、31.25％、31.25％。

　　凭证佛山市人民当局于2003年12月20日出具的《关于印发市属资产策划公司和授权策划企业团体重组方案的通知》（佛府办［2003］224号），恒力泰公司的股东工投公司与其他多家佛山市国资委部属企业归并创立公盈公司。2005年2月27日，恒力泰公司召开股东会，同意恒力泰公司股东变换为力泰公司、公盈公司、禅本德公司，持股比例别离为37.5％、31.25％、31.25％。

　　2006年3月12日，佛山市国资委出具《关于同意佛山恒力泰机器有限公司国有产权果真挂牌转让的批复》（佛国资［2006］123号），同意公盈公司及禅本德公司将其所持恒力泰公司62.5％的股权果真挂牌转让。停止评估基准日2005年4月30日，恒力泰公司经评估净资产值为4，769.06万元，较净资产账面值增值735.94万元，增值率为18.25％。上述评估功效经佛山市国资委《关于对恒力泰机器有限公司整体资产评估项目予以答应的函》（佛国资［2006］46号）予以答应。2006年3月19日，公盈公司、禅本德公司合计持有的恒力泰公司62.5％的国有股权在广州产权生意业务中心挂牌出让，生意业务编号为603Ａ122ＢＤ060，公示期为20天。在上述国有股权转让通告期间，罗明照、杨德计等23名自然人作为配合受让方治理了受让意向挂号。佛山市国资委于2006年4月28日出具《关于对佛山恒力泰机器有限公司国有产权转让方案的批复》（佛国资［2006］157号），同意国有产权转让方案，并同意以协议转让方法与申请受让方举办生意业务，受让方一次性付款，转让价为2，682.60万元。本次股权转让后，恒力泰公司股权机关如下：

　　在上述股权中存在如下委托持股情形：

　　七、本次生意业务是否组成关联生意业务

　　（2）凭证罗明照与吴应真、陈国强别离签署的《委托持股协议》及相关职员的说明，罗明照接管吴应真、陈国强委托，代其各持有恒力泰5.55％、1.45％的股权。2009年7月，吴应真、陈国强以受让罗明照代持相应股权的方法扫除全部持股委托。

　　（3）凭证陈晨达与梁汉柱签署的《委托持股协议》及相关职员的说明，陈晨达接管梁汉柱委托，代其持有恒力泰5.8％的股权。2009年7月，梁汉柱以受让陈晨达代持相应股权的方法扫除全部持股委托。

　　（4）凭证陈国强与林暖钊签署的《委托持股协议》及相关职员的说明，林暖钊接管陈国强委托，代其持有恒力泰5.8％的股权。2009年7月，陈国强以受让林暖钊代持相应股权的方法扫除全部持股委托。

　　（一）佛山兆亿投资治理有限公司

　　2010年3月10日，恒力泰公司召开股东会，同意宏宇团体将其持有恒力泰公司18.0451％股权，转让给其权益拥有者梁桐灿、欧家瑞、欧琼芝；同意泰壮盛公司将其持有恒力泰公司10.3759％股权，转让给其权益拥有者吴应真、曹开永、霍锦灿、旷建勋、麦小芳。恒力泰公司于2010年3月22日就上述事项治理了工商变换挂号。上述股权转让完成后，恒力泰公司的股东及股权比譬喻下：

　　（1）个中10，000万元，由科达机电以现金方法付出；

　　除权除息后的订价区间前10个生意业务日股票生意业务总额＝除权除息前的订价区间前10个生意业务日股票生意业务总额－除权除息前订价区间前10个生意业务日股票生意业务总量×0.1元／股

　　恒力泰公司颠末十年的潜心研发和履历积聚，ＹＰ系列压砖机技能不绝前进，品格不绝提高。其ＹＰ系列压砖机在海内市场有必然占用率，并先后出口到亚洲、非洲和南美洲等17个国度和地域，在国际上具有较好的知名度。2008年度、2009年度，恒力泰公司ＹＰ系列液压自动压砖机的产量、销量情形如下表：

　　单元：台

　　三、生意业务标的主要财政数据

　　一、本次生意业务的方案概述

　　单元：元

　　二、本次生意业务的目的

　　停止2010年3月31日，恒力泰公司对外投资情形如下：

　　2、本次生意业务方案需获得科达机电股东大会审议通过；

　　科达机电、恒力泰公司所从事的主要业务均为修建陶瓷机器制造与销售，属于修建陶瓷机器装备行业。

　　科达机电接收归并恒力泰公司，付出总体生意业务对价为96，000万元，个中10，000万元以现金付出，个中86，000万元以刊行股份方法付出，刊行股份的详细方案为：

　　公司名称：佛山市点石机器有限公司

　　今朝恒力泰公司的优势在于压砖机的国际品牌形象和市场影响力，科达机电的优势在于拥有制造陶机整线装备的本领。2007年至2009年，科达机电累计外洋销售种种型压砖机40台，主要销往印度、伊朗、越南等国度和地域，压砖机外洋销售本领不敷。恒力泰公司自2003年开始开拓国际市场，其压砖机已累计出口高出150台，市场遍布亚洲、非洲和南美，已相继出口到17个国度和地域，包罗印度、越南、伊朗、印尼、马来西亚、菲律宾、缅甸、朝鲜、巴基斯坦、孟加拉、巴西、埃及、尼日利亚、乌兹别克斯坦、安哥拉、布基纳法索、台湾。

　　生意业务标的为：恒力泰公司的全部资产、欠债及其相关业务。